Deux adolescents qui n'ont qu'une envie: l'un faire du cinéma, l'autre devenir chanteur. Sauf que César est persuadé d'être un génie, et Hugo un ancien nain abandonné. Avec eux, Marylin, une fille desespérée de porter le nom d'une suicidée et qui tente de comprendre les deux garçons.