Octobre 1630, alors que le marquis François Joseph de Moramor assiste à un procès en sorcellerie, un mystérieux groupe de soldats s'empare du village par les armes, massacre sans pitié la population et met le feu à l'église, avant de libérer l'accusée et de s'enfuir avec. François Joseph, survivant à l'assaut, se joint alors aux hommes du capitaine Merec dans une chasse à l'homme contre ces cruels hérétiques. Mais ceux-ci, prenant position dans un ancien bastion fortifié, résistent farouchement au siège des hommes de Merec. Lors d'un pourparler entre les chefs des deux camps, le capitaine Merec fait feu sur le mystérieux Yann Morloc, chef des rebelles, qui, au lieu de tomber à terre, riposte froidement et assassine le capitaine. Entre peur et désir de vengeance, François Joseph décide de maintenir le siège, mais la nuit même, tous ses hommes sont empoisonnés. Découvrant au petit matin que les ennemis ont disparu, François Joseph et le docteur Kerwenn, uniques survivants du massacre, prennent la route vers le domaine du marquis. Mais, arrivé au château, le marquis tombe dans une embuscade menée par ces sanglants païens qui le pendent à son propre balcon... Ressuscité par des forces occultes et mystérieuses, le marquis François Joseph se réveille le corps couvert d'étranges tatouages et la tête lourde des hallucinations de la nuit. Se croyant possédé, il court quérir l'assistance d'un prêtre au village voisin. Mais, rencontrant un émissaire du Vatican à la première église, François Joseph est alors lui-même accusé de sorcellerie et condamné au bûcher. Pris de panique et tentant de s'enfuir, le marquis François Joseph est rattrapé peu de temps après par la milice du village. Accusé d'avoir organisé le massacre de son village sous l'emprise satanique, le marquis est alors mené au bûcher. Mais les flammes, au lieu de lui brûler la chair et les os, le caressent simplement et le délient de ses liens, exactement comme l'étrange personnage lui avait prédit dans ses hallucinations. Tuant le prêtre et s'apprêtant à s'enfuir de la place, le marquis est vite encerclé de soldat bien trop nombreux. C'est à cet instant que le capitaine Yann Morloc et ses hommes viennent sauver leur ancien ennemi... N'ayant plus d'autre choix que de rejoindre le mystérieux et sanguinaire capitaine Morloc, le marquis François Joseph va donc s'embarquer avec ces derniers héritiers d'une religion antique et mystérieuse, jusqu'aux confins d'une Europe déchirée par la guerre de trente ans, en quête d'une mystérieuse terre promise. Mais le voyage ne s'annonce pas aisé, et l'ordre secret de la croix noire, envoyé sur leurs traces par le Vatican, va bientôt leur faire découvrir un adversaire bien plus farouche que tout ce qu'ils auraient pu imaginer...