Tomás menettää näkönsä oudon onnettomuuden jälkeen. Epätoivoisesti hän yrittää saada näkönsä takaisin, kunnes Don Anselmo Alonso, eksoottinen miljonääri, joka ylpeilee olevansa epäitsekäs, kuolee ja lahjoittaa kaikki elimensä, jotka lopulta hyödyttävät epätoivoista Tomásia. Don Anselmo Alonsolla on synkkä salaisuus, eikä se ole sitä, mitä useimmat luulevat. Kun hän saa sarveiskalvot, Tomás alkaa näyttää erilaiselta heti ensimmäisenä päivänä, kun hän käyttää niitä. Kirjaimellisesti: hänen silmänsä eivät ole enää entisensä, ja niiden ansiosta hänen ja edellisen omistajan välille syntyy yhteys. Tomaksesta näyttää tulevan silmien entinen omistaja, ja vähitellen hänen olemuksensa katoaa. Kun hänelle esitetään hyytäviä näkyjä, joissa Don Anselmo Alonson todellinen persoonallisuus paljastuu: saatanallisia rituaaleja, ihmisuhreja ja kidutussaleja, Tomasin on taisteltava välttääkseen muuttumasta siksi, mitä hänen silmänsä haluavat.